Detectivul particular Tom Welles duce o viață liniștită alături de soția și fiica lui în Harrisburg, Pennsylvania și își petrece majoritatea timpului urmărind soți infideli. Dar când îi este adusă o înregistrare ciudată, el ajunge în cele mai întunecate și terifiante colțuri ale societății. Wells urmărește indiciile prin cele mai înfricoșătoare zone ca să afle ce s-a întâmplat cu o străină, o fată care începe să-i bântuie conștiința. În scurt timp, Welles se îndepărtează de soție, familie și fosta viață în timp ce începe să-și dea seama cât de mortală poate fi o rolă de film pe 8 milimetri.
